Њујорк, 1960. Калођеро одраста у радничкој породици италијанског порекла. Његов отац Лоренцо ради као возач аутобуса и са поносом одбија да има било какве везе с непоштеним начином зараде. Иако Калођеро воли оца, потајно се диви локалном мафијашу Сонију, главном човеку у четврти, кога се сви боје. Када једном Сони на улици убије човека, мали Калођеро, иначе једини сведок, неће га одати полицији. Тиме добија Сонијеву захвалност и поштовање и он га узима „под своје“. Отац Лоренцо противи се том пријатељству и почиње грчевиту борбу да не изгуби сина и да му не допусти мафијашки живот. С друге стране, између дечака и мафијаша развија се посебан однос поверења...

Амерички брачни пар Аугусто и Микаела Одоне боравили су три и по године у источној Африци са синчићем Лоренцом, а онда су се вратили у Америку. Кад је Лоренцо кренуо у школу, учитељица је обавестила мајку да се чудно понаша. У први час чинило се да је реч о хиперактивном детету, али Лоренцово стање се почело погоршавати...