როდესაც სერიულ მკვლელს, ოკულტისტ "ჯადოქარს", ლორდ ბლექვუდს ბოლოსდაბოლოს დაიჭერენ, ლეგენდარულ გამომძიებელ შერლოკ ჰოლმსსა და მის ასისტენტს, დოქტორ ვატსონს შანსი ეძლევათ კიდევ ერთი საქმე წარმატებით დაასრულონ. მაგრამ, როდესაც ბლექვუდი სასწაულებრივად აღსდგება საფლავიდან და განაგრძობს მკვლელობებით გართობას, ჰოლმსი კვლავ მასზე ნადირობას იწყებს. პარტნიორის საცოლესთან და სკოტლანდ იარდის სულელ უფროსთან დაპირისპირებულმა უშიშარმა დეტექტივმა უნდა გახსნას საქმე, რომელსაც მკვლელობათა აბურდულ ქსელთან, ღალატთან და შავ მაგიასთან მივყავართ. ამასთანავე, მან ირენ ადლერის მომაკვდინებლად მაცდუნებელ შემოტევებს უნდა გაუძლოს.
ფრანგული ლიტერატურის მასწავლებელი - ჰერბერტი, ახალი ინგლისის ერთ-ერთ პატარა ამერიკულ ქალაქში ჩამოდის. ის კარგად აღზრდილი და განათლებულია, ქალებშიც წარმატებით სარგებლობს. მაგრამ მისი სული პირველი სიყვარულის მოგონებებით არის ავად. და 12 წლის ლოლიტასთან შეხვედრის შემდეგ იმედი უჩნდება დაკარგული სამოთხის პოვნის.
ისინი ერთმანეთის სრული საპირისპიროა. ერთი სანიმუშო მეოჯახეა და არავითარი ქონება არ აქვს, მეორე მდიდარია და ბაკალავრიატის ცხოვრების ყველა სიკეთით სარგებლობს. მეგობრობის გარდა, მათ პოლიციაში მუშაობა აერთიანებს. მათი ახალი ამოცანაა დაიჭირონ მოძალადე კრიმინალი, რომელმაც მოიპარა ნარკოტიკი საიდუმლო საწყობიდან, ასევე გადაარჩინოს გოგონა, რომელიც მის გზაზე აღმოჩნდა. მაგრამ ამისათვის მეგობრებს მოუწევთ ადგილების შეცვლა ...
2032 წელს, ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კრიმინალი, საიმონ ფენიქსი, იღვიძებს კრიოს ციხეში 35-წლიანი ყინვის შემდეგ და გადაწყვეტს სან-ანჯელესი, მშვიდი, ყოველგვარი ძალადობისგან თავისუფალი, ქარიშხლით აიღოს. ვერ გაუმკლავდნენ ფენიქსის 1990-იანი წლების სასტიკ ჩვევებს, ოფიციალური პირები ეძებენ იმ ეპოქის პოლიციელს, რომელსაც შეუძლია 90-იანი წლების კრიმინალთან გამკლავება. ამისათვის ისინი ათავისუფლებენ სერჟანტ ჯონ სპარტანს, რომელსაც უსამართლოდ მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა კრიო ციხეში ფენიქსთან მისი ბოლო ბრძოლისთვის.
ლოს-ანჟელესი, 50-იანების დასაწყისი. მნიშვნელოვან უფლებამოსილებას იძენს მაკს გუვერის ქვედანაყოფი. ქალაქის მიდამოებში იპოვეს გარდაცვლილი ელისონ პონდის გვამი. გოგონასა და მაკსის ურთიერთობის შესახებ არავინ არაფერი იცოდა: არც ცოლმა, არც მეგობრებმა. გამოძიებას დეტექტივი მიჰყავს გენერალ ტიმსის ბაზასთან.
მოზარდ კოდი ბენქსს აშშ-ს ხელისუფლება დაიქირავებს, როგორც განსაკუთრებული დავალებების შემსრულებელ სპეცაგენტს. მისიის შესარულებლად საჭიროა არც ისე ზრდასრული ადამიანი და, რომლის გამოყენება ათი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება... მის პირველ დავალებაში შედის ახალგაზრდა გოგონას მოხიბლვა იმ მიზნით, რომ ხელისუფლება მის მამას დაუახლოვდეს. მამამ ნანობოუტი ააშენა (ოკეანის ზედაპირიდან ნავთობის გამწმენდი), რომელსაც ბევრად მეტი შესაძლებლობები გააჩნია, ვიდრე ამაზე განცხადებული იყო...