في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.

فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.

يصل الراهب الفرنسيسكاني ويليام باسكرفيل من القرن الرابع عشر وصغيره المبتدئ إلى مؤتمر ليجدوا أن العديد من الرهبان قد قُتلوا في ظروف غامضة. لحل الجرائم ، يجب على ويليام أن ينتفض ضد سلطة الكنيسة ويحارب المؤامرة الغامضة لرهبان الأديرة باستخدام ذكائه فقط - وهو أمر كبير.

يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.