Frankie (Michelle Pfeiffer) pincérnő egy New York-i kávézóban. Egy sor fájdalmas kapcsolat után Frankie-nek legkevésbé egy új férfira van szüksége - amíg a férfi el nem jön érte. Pacino barátságos ex-szélhámos, akit felvesznek szakácsnak. A férfi teljesen belehabarodik Frankie-be. De Frankie szerint ők annyira különböznek, mint a rántotta és a főtt tojás. Mit érthet a férfi azon, hogy "Már akkor egy pár voltunk, amikor még nem is ismertük egymást"?
Walter Sparrow (Jim Carrey) meghökkenve olvassa a 23-as szám című könyvet, amelyről egyre inkább az az érzése, hogy ő a főszereplője. Ráadásul úgy tűnik, a történet szerzője nemcsak a múltját, hanem a jövőjét is pontosan ismeri és meglehetősen csúnya véget szán neki. Walter nyomozni kezd az igazság után, amivel egyáltalán nem biztos, hogy képes szembenézni.
1917-re az I. világháború frontvonalai megmerevedtek, és már látszik, hogy a központi hatalmak tartalékai fogyóban. A német felső vezetés új taktikát dolgoz ki, melynek célja, hogy Oroszországot kivonják a háborúból. A cár bukása után a Kerenszkij vezette ideiglenes kormány is folytatja a háborút, ezért a német kormány költségén és védelmében Lenin és emigráns barátai elindulnak Svájcból Oroszországba, hogy megdöntsék az ideiglenes kormány hatalmát... Egy titkos paktum története, melynek következményei évtizedekig befolyásolták a világpolitikát. Lenin szerepében az Oscar-díjas brit színész, Ben Kingsley.