קנשין לומד מהמאסטר שלו את שיטות הלחימה המתקדמות ביותר כדי למנוע משישיו להפיל את השלטון ולזרוע כאוס ביפן.
קנשין הימורה, המתנקש שהפך לשוחר שלום, נאלץ לקחת חלק במשימה רצחנית לצד שכירי חרב נוספים כדי להפיל את שלטון מיג’יי
השנה היא 1868. בסיומה של מלחמת באקומטסו, המתנקש לשעבר קנשין הימורה יוצא למסע ברחבי יפן עם חרב הפוכת להב כדי להגן על מי שזקוק לעזרה – מבלי לשפוך דם.