O fanático revolucionário Shishio Makoto zarpa em seu navio couraçado em sua tentativa de iniciar uma guerra civil no Japão para derrubar o Governo Meiji, levando Kaoru com ele. Para impedí-lo a tempo, Kenshin treina com seu antigo mestre para aprender a sua técnica definitiva.
Yoshitsune Minamoto, com a sua comitiva e disfarçados de monges, devem contentar-se com a companhia de um carregador cómico, enquanto viajam por território hostil a caminho de um território seguro.