Япония, XVI век. Бывший разведчик ниндзя Киттан Ото по прозвищу Кити ушел со службы у полководца Сингэна Такэды и отправился в путешествие по стране. Другие ниндзя пытаются убить Киттана — так, например, Сабуродза был послан, чтобы отомстить Кити за предательство. Харима тоже должен был уничтожить героя фильма «Война кланов», но предпочел присоединиться к нему. В компанию также вливается странный одинокий самурай, который впоследствии оказывается известным японским полководцем. Все вместе они решают пополнить ряды басяку — погонщиков вьючных лошадей...

Такакура Синго, молодой самурай из не особо знатного рода, возвращается домой после трёхлетних странствий и обучений. Сразу же после прибытия ему приходится принять участие в поединке с мастером Содзи Кахэи, победившем сильнейших бойцов клана Коморо. Одержав победу, Синго наживает себе врага в лице самурая Икэбэ, чей сын Гидзуро проиграл схватку с Кахэи.

Ниндзя из Ига во главе с Хаттори Ханзо вернули Принцессу Фудзи, которая была похищена Кланом Фума в конце войны. Однако, там было три принцессы Фудзи - одна являющаяся реальной Принцессой и два двойника. Не зная, кто из них она и не имея никакого выбора, но разделенные на три команды, ниндзя Ига будут стараться преподнести истинную принцессу к ее свадьбе. Злые руки Фума и Кога пытаются добраться до Принцессы Фудзи и убить ниндзя из Ига... Их трудный путь начался!