Malickin toisesta elokuvasta mainitaan aina valo, ja syystä. Taianomaisessa auringonlaskun hämärässä ikuistettu elokuva kertoo 1900-luvun alun tehdastyöläisestä, joka vahingossa tappaa esimiehensä ja pakenee tyttöystävänsä sekä sisarensa kanssa maaseudulle. Taivaalliselta vaikuttava maatila kätkee sisäänsä kolmiodraamoja, raamatullisia näkyjä ja helvetillisen tulipalon.
Jackson muuttaa morsiamensa kanssa lapsuudenkotiinsa Kilronaniin. Paikan ehdoton valtiatar on Jacksonin elämän toinen nainen, äiti Martha. Morsiamen kauhuksi kovin herttaiselta vaikuttavasta äidistä paljastuu pian hengenvaarallisia piirteitä...