V pristanišču Long Beach se nahaja 27 trupel, umirajoča priča pa uspe v grozi izgovoriti samo eno ime ... Kayser Soze. Carinski agent Daniel Kujan (Chazz Palminteri) mora najti strašnega morilca, odgovore pa morda pozna samo en človek - Verbal Kint (Kevin Spacey), majhen goljuf, ki je edini preživel pokol na Long Beachu. Verbal pove Kujanu neverjetno zgodbo. Vse se je začelo pred šestimi tedni, ko je nekdo sredi New Yorka oropal kamion, poln orožja. Zaradi morebitne indentifikacije policija pridrži peterico zakrnelih kriminalcev - Keatona (Gabriel Byrne), Mc McManusa (Stephen Baldwin), Hockneyja (Kevin Pollak), Fensterja (Benicio Del Toro) in Kinta. Med čakanjem v zaporniški celici pa eden od njih predlaga sodelovanje pri pri največjem podvigu njihovih karier. Keaton, nekdanji policist in najizkušenejši od peterice, ideji najprej nasprotuje, nato pa nanjo le pristane.

V majhni korejski pokrajini v osemdesetih letih 20. stoletja se detektiva spopadata z več primeri posiljenih in umorjenih žensk.