故事背景设置在了现代社会，是有关于一个塞尔奇小精灵的民间传说，她是最后一个拥有着海豹外貌却能化为人形的生物，尝试着想要重新回到大海里——那是一个童话世界即将终结的时间点，所有只存在于民间传说中的生物全部在现代社会的影响下，愈加地堕落、腐败，他们根本就不想回去，可小精灵的歌声却是让他们回归的惟一办法…… 一个有点悲伤的故事，却以一种非常美好的方式呈现出来。
多克（伯特·兰卡斯特 Burt Lancaster 饰）和罗拉（雪莉·布思 Shirley Booth 饰）本来享受着非常幸福的生活，可以一切都因为罗拉的怀孕而发生了改变。为了增加收入，多克不得不放弃了自己挚爱的研究事业，转行成为了一名按摩师。而罗拉最终没能顺利的生下孩子，不仅孩子没了，自己还丧失了生育能力，绝望之中，多克只能依靠酒精来麻痹自己的痛苦，而罗拉则将对孩子的感情寄托在家里的小狗身上，夫妻两人的脸上都再没有了曾经的笑容。 多克将空房间租给了一位名叫玛丽（泰瑞·摩尔 Terry Moore 饰）的女孩，活泼又美丽的玛丽渐渐吸引了多克的注意，让多克和罗拉之间的关系变得更加恶劣起来。
西蒙（杰森·贝特曼 Jason Bateman 饰）与萝宾（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）是一对刚搬到加州的年轻夫妇，两人事业有成，生活美满。一天，西蒙无意间与高中同学戈多（乔尔·埃哲顿 Joel Edgerton 饰）重逢。许久不见，戈多依然如西蒙记忆中一样古怪，但萝宾却觉得戈多温和而有风度，夫妻俩的感情因戈多的出现而产生了分歧，周遭也开始发生一连串的怪事。在萝宾锲而不舍地追查之下，一个隐藏了20多年的可怕秘密逐渐浮出水面……
落魄的南賽樂手亞尼，受夠家鄉紛擾，準備在三天後出國尋找新生活，不料名為吉米罕醉克斯的愛犬竟然走失，打亂了他的如意算盤。原來狗兒誤闖邊境，跑過這條街就去了隔壁國，好不容易尋獲，卻因為邊境檢查哨嚴禁攜帶動物，無法帶回。無計可施又捨不得毛小孩的亞尼，只好在北賽討救兵，展開一場偷渡愛犬大作戰！
影片由四个短故事组成，丹尼·德维托是个缺乏锻炼的中年男人；艾伦·波斯蒂恩则是个患病的盲老太；朱丽·德尔比饰演一位温和教导的母亲；格蕾塔·葛韦格则戴上眼镜变身宅女。众人对狗狗的态度不同，但共同点是，腊肠狗是他们生活中不可或缺的亲近的朋友。
这部影片讲述的是令人毛骨悚然的性困扰。杰维尔是一个已婚的剧作家，他偏爱电话性关系和家庭婴儿看护者，在参加一个性入迷者聚会时，他的双眼锁定了放荡的米兰达，那个喜欢在公共场所进行性关系的警察之妻。会后，他不能控制住强烈的欲望，在一个废弃的汽车里发生了性行为，然而他们的生活也因此毁了。