Ο Γουίλ Γκράχαμ, πράκτορας του FBI, τρία χρόνια μετά την παραίτηση του, αναλαμβάνει να πιάσει ένα μανιακό δολοφόνο, μετά από την παράκληση ενός πρώην συναδέλφου του. Ζητάει βοήθεια από τον Δρ. Χάνιμπαλ "Ο Κανίβαλος" Λέκτερ, με σκοπό να συλλάβει τον δολοφόνο και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο ίδιος ο δολοφόνος αντλεί προσωπικές πληροφορίες για τον Γκράχαμ και την οικογένεια του απο τον Δρ. Λέκτερ.
Σε αυτή τη διαστρεβλωμένη, στυλάτη και με περίσσεια βία μοντέρνα έκδοση του Ρομπέν των Δασών, ένας πρώην μεγαλέμπορος ναρκωτικών βγαίνει από τη φυλακή αποφασισμένος να εξοντώσει τον ανταγωνισμό του και να μοιράσει τα κέρδη της επιχείρησής του στους φτωχούς της Νέας Υόρκης.
Mια ντροπαλή βιβλιοθηκάριος η Γκλόρια και ένας αδέξιος αστυνομικός ο Τόνι ερωτεύονται καθώς προσπαθούν να λύσουν μαζί ένα έγκλημα που αφορά αλμπίνους, νάνους κλπ.
Βρισκόμενος σε ανάρρωση από μεταμόσχευση καρδιάς, ένας συνταξιούχος πράκτορας του FBI ξαναγυρνάει στην ενεργό δράση όταν η ανάλυση του ίδιου του του αίματος δίνει στοιχεία για την ταυτότητα ενός σειριακού δολοφόνου.
Ο δικηγόρος Μιτς Μπρόκντεν χτυπάει στον δρόμο έναν άνθρωπο από λάθος και τον σκοτώνει. Όμως, αποφασίζει να μην το αναφέρει και ένας άλλος άντρας συλλαμβάνεται και οδηγείται σε δίκη. Τότε, για να εξιλεωθεί, αναλαμβάνει την υπεράσπιση αυτού του άντρα, χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για στυγνό δολοφόνο που πρέπει να φυλακιστεί πριν κάνει το επόμενο του έγκλημα.