Tom Cruise spiller borgerkrigshelten kaptein Nathan Algren, som kommer til Japan for å slåss mot samuraiene og ender opp med å kjempe for deres sak. Ken Watanabe spiller Kat Katsumoto, en samuraileder som står ovenfor en utdøende livsstil, og hvis skjebne flettes sammen med den amerikanske kapteinens. Edward Zwick regisserer denne dramatiske og følelsesladde episke fortellingen om det moderne Japans fødsel.

John bor alene i leiligheten sin etter at hans kjæreste Ingrid har forlatt han. Da han en dag inviteres inn til de vakre søstrene som har flyttet inn ved siden av, begynner merkelig ting å skje. Jentene kjenner til intime detaljer om Johns tidligere forhold, de forvirrer ham med løgner, og manipulerer ham seksuelt. John blir gradvis fanget i jentenes verden og mister mer og mer kontrollen over seg selv.