Adaptácia románu Thomasa Hardyho o osude jednoduchého vidieckeho dievčaťa Tess. Otec posiela Tess na šľachtické sídlo po tom, čo sa dozvie, že sú so šľachtickou rodinou príbuzensky spriaznení. Tu ju mladý šľachtic zvedie a Tess otehotnie. Krátko nato však o dieťa príde a preto sa rozhodne odísť a začať nový život. Na mliečnej farme spoznáva svoju životnú lásku Angela. Angel sa však nedokáže vyrovnať s jej minulosťou a v svadobnú noc ju vyháňa. Zúfalá Tess sa vracia k svojmu šľachtickému milencovi a postupne smeruje k záhube....

Bláznivý a nepozorný vedec Wayne Szalinski po predchádzajúcej zlej skúsenosti so svojimi bádaniami a ich výsledkami, keď sa mu podarilo takmer prísť o deti, si nedá pokoj, a naďalej pracuje na svojich tajných vynálezoch, čím takmer pravda, neúmyselne spôsobí ďalšiu katastrofu. Tentoraz sa mu podarí presný opak k prostriedku na zväčšovanie objektov sa dostane jeho tretie dieťa, dvojročný syn Adam. Po zapôsobení špeciálnych lúčov malé bábätko čoraz väčšmi rastie do obrovských rozmerov, a Wayne spolu s manželkou, dcérou Amy a synom Nickom majú čo robiť, aby obra, ktorý sa už takmer vznáša nad mestom a ničí všetko, čoho sa dotkne, dostali späť do normálnej podoby...