好莱坞工厂，著名动画人莱昂·施莱辛格（Leon Schlesinger）的工作室内，画家正在绘图板上画下可爱的猪小弟（梅尔·兰克 Mel Blanc 配音）。就在此时到了午餐时间，画家和同事们风一般地冲了出去。就在此时，挂在墙上的达菲鸭（梅尔·兰克 Mel Blanc 配音）开始和猪小弟打招呼，他讨厌猪小弟抢了自己的位置，于是花言巧语想骗猪小弟和施莱辛格老板解除合同。完全没有主见的猪小弟受到蛊惑，敲开了老板的门。老板很干脆地撕毁了合同，回归自由之身的猪小弟开着车要去大制片厂实现他的明星梦。

希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）每日以恐吓、追逐崔弟鸟为乐趣，它时刻谋划着将崔弟变成自己的盘中美餐。但有一天，一只老猫改变了它的生活。笨猫加入了一个吃鸟上瘾的纠正会，经过一段时间的治疗和交流，希尔维斯特以崭新的面貌回到家中。他对崔弟表现出前所未有的友好，一度让崔弟以为从此可以高枕无忧。然而猫就是猫，希尔维斯特渐渐无法忍受吃鸟欲望的折磨，它一次次将魔爪伸向崔弟，一次次又痛苦地撤回，本性和信念让这只笨猫几近崩溃……本片荣获1958年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　2006年6月在法国安锡（Annecy）国际动画电影节上，本片被评为“动画的世纪·100部作品”第一名，本片也是世界上第一部角色动画。 　　因为拍摄于1914年，本片今天看来稚气十足，不过一只叫Gertie的雌性恐龙按字幕所示（在相关工作人员的提点下）做出一个个动作，期间她乐意有时不乐意有时。但影片当年曾让美 国观众大为吃惊，其时动画仍是新事物，真人与动画相结合的构想亦是超前。论说动画片的先驱，该片导演Winsor McCay当之无愧是其中之一。

　　阳光明媚的一天，某演艺公司制片人猪小弟正准备前往度假胜地，好好享受难得的休闲假期。谁知在他刚刚出门的时刻，便被一个不速之客拦了下来。对方正是吵吵闹闹的达菲鸭，他知道猪小弟曾经捧红过无数童星，于是乎向猪小弟大力举荐他的孩子睡眠拉哥——一个只知道呼呼大睡的小鸭子。拉哥忙于睡觉，达菲鸭便越俎代庖，表演起孩子的特长来。时而跳舞，时而歌唱，十八般武艺样样俱全。猪小弟眼看就要误了飞机，只得偷偷溜出门外，可是达菲鸭就如同鬼魂一样时时跟在他的身边。 　　绝望的猪小弟只能耐下性子来看完达菲鸭的表演……