Temně laděná a přepracovaná inscenace Rodgersova a Hammersteinova zásadního broadwayského muzikálu na West Endu vypráví příběh farmářské dívky Laurey a jejího dvoření dvěma soupeřícími nápadníky, kovbojem Curlym a zlověstným a děsivým farmářem Judem.
Když maličká kouzelná víla Malenka potká prince Cornelia, je si jistá, že on je ten pravý. Ale ještě než jejich láska stačí vykvést, vílu unáší komediantská ropuší rodinka, zadržuje jí brouk-intrikář a dokonce je provdána za popleteného krtka!
Příběh pokračuje v dobrodružství Brada a Janet Majorsových v jejich rodném městečku Dentonu. Zde působí velká televizní stanice a místní obyvatelé jsou účastníky či diváky jejích show. Stejně tak i manželé Brad a Janet, kteří díky intrikám při jedné ze show zjišťují, že jejich vztah není zcela v pořádku. Následně se stávají účastníky jednoho z pořadů k domnělé záchraně jejich manželství. Brad je proti vůli uvězněn v místní psychiatrické léčebně Dentonvale a z Janet se stává nová obdivovaná televizní hvězda, pomalu zapomínající na Brada.