Ozbrojená detektivní agentura (Armed Detective Agency) dostává nový úkol. Během posledních měsíců se po celém světě dějí podivné incidenty, během kterých lidé nadaní speciálními schopnostmi končí mrtví a vše vypadá na sebevraždu. Na místě činu se však pokaždé před samotným nálezem těla objeví tajemná mlha. Hlavním podezřelým je Tatsuhiko Shibusawa, který se podle všeho objevil ve městě. Když Atsushi spatří fotku podezřelého, tak dostane zvláštní pocit, že dotyčného zná. Aby toho nebylo málo, tak jeho kolega Dazai upadne v podezření, že má s tímto incidentem něco společného, a někdo dokonce tvrdí, že se dobrovolně přidal na stranu nepřítele...

Nadpřirozená manga ožívá... Momo věří na duchy, ale ne na mimozemšťany, zatímco jeho spolužák Okarun věří na mimozemšťany, ale ne na duchy! Aby zjistili, kdo má pravdu, rozhodnou se samostatně navštívit místa spojená s okultismem a nadpřirozenem. Ukáže se, že ani jeden z nich se nemýlil, ale ocitnou se spolu zapleteni do velmi zvláštního dobrodružství... Příběh o okultní bitvě a dospívání začíná!

Nicky Larson je neobyčejný soukromý detektiv, který se proslavil také jako neporazitelný pouliční bojovník či neomylný odstřelovač. Často ho pověří řešením úkolů, s nimiž si nedokáže poradit nikdo jiný na světě. S pomocí své partnerky Laury nabízí zákazníkům seznam výjimečných služeb, přičemž všechny jsou víceméně velmi nebezpečné. Ale i takový slavný profesionál jako Larson má jisté osobní nedostatky - často podléhá obzvláště silné náklonnosti k něžnému pohlaví, což nejen ohrožuje výsledky jeho práce, ale i pořádně zlobí jeho partnerku Lauru. Jeden z jeho významných klientů ho jednoho dne pověří úkolem ochrany Amorova parfému, vůně, která dělá každého, kdo ji používá, absolutně neodolatelným. V důsledku chvilkové Larsonovy nepozornosti však legendární parfém padne do rukou zločincům. Nicky Larson musí božský parfém získat zpět a zvrátit jeho skvělé vlastnosti, což však vůbec nebude tak jednoduché ...