Dicembre 1941: nella rada di Alessandria d'Egitto alcuni sommozzatori italiani riescono a minare alcune navi inglesi. Il tenente Della Penne e il sergente Bianchi vengono fatti prigionieri e condotti sulla nave "Valiant"...

Negli anni Trenta, prima dell'esplosione della Seconda guerra mondiale, Miluzza (Cara)è poco più di una bambina, candida e sensuale. Nel paesino del profondo Sud in cui la giovane vive, molti sguardi morbosi si concentrano su di lei. A salvarla da uno scandalo annunciato non sarà la madre (Sandrelli), generosa e passionale, né il padre, uomo semplice e impotente, bensì un soldatino fuggiasco (Bova).