Im Alter von elf Jahren wird der talentierte Tänzer Li Cunxin aus einem armen chinesichen Dorf in der Provinz Shandong zur Zeit der Kulturrevolution unter Mao nach Beijing gebracht, um dort Ballett zu studieren. Neben einem zermürbenden Training wird er der maoistischen Bildung unterzogen. Bei einem Aufenthalt in Texas merkt er, dass der Westen anders ist, als ihm die Lehre der Partei versucht hat, weiß zu machen. Dort lernt er auch die amerikanische Tänzerin Liz kennen und heiratet sie.

Raúl Peralta ist leidenschaftlicher Tony Manero-Fan, die Rolle, die John Travoltas in "Saturday Night Fever" verkörperte. Seine Besessenheit geht sogar so weit, dass er - als ein Tony-Manero-Wettbewerb ansteht - Verbrechen begeht, nur damit er seiner Rolle immer ähnlicher wird ...

Obwohl Drew ein talentierter Langstreckenläufer ist, hat der Student den Durchbruch noch nicht geschafft. Die Gründe dafür liegen nicht zuletzt in seinem familiären Umfeld: Während seine Mutter den plötzlichen Tod von Drews Vater nie wirklich überwunden hat, kämpft sein älterer Bruder Wes mit Drogenproblemen und bewegt sich in gefährlichen Kreisen, in die er häufig auch seinen kleinen Bruder mithineinzieht. Doch als sich der eigenbrötlerische Nachbar und ehemalige Coach Coleman des jungen Athleten annimmt und beginnt, ihn zu trainieren, scheint Drews Leben doch noch in die richtigen Bahnen gelenkt zu werden. Aber immer wieder werden ihm Steine in den Weg gelegt, die seinen sportlichen Erfolg und seine persönliche Zukunft gefährden…

Während er auf die Ankunft eines alten Freundes wartet, mit dem er einst gedient hat, muss sich der Kriegsveteran Peter (David Oyelowo) seinen eigenen Dämonen stellen. Doch die Erinnerungen an die persönlichen Traumata ziehen seine Psyche zunehmend in Mitleidenschaft, was ihn auch zu einer Gefahr für sich und andere macht...

Vor Jahren verunglückte die Tochter der Familie Hammond beim Spiel mit anderen Kindern in einer verlassenen Schule, nachdem diese es gehänselt und verängstigt hatten. Aus Angst schweigen alle, einem Unbekannten wird der Tod zur Last gelegt und er in eine Nervenklinik eingewiesen. Jahre später naht der Abschlußball und plötzlich ist der Verdächtige von damals entwichen. Prompt bekommen die Verantwortlichen von damals anonyme Drohanrufe, die sie jedoch nicht ernst nehmen. Doch während des Ball beginnt der Mörder, sie einen nach dem anderen in die nächste Welt zu befördern, wie auch Kim Hammond schließlich feststellt. Doch wer ist der Mörder - der Entflohene oder ein anderer Zeuge des Verbrechens?