Äiti ja poika pakenevat väkivaltaista miestä ja päätyvät Washingtonin osavaltioon länsirannikolle, missä äiti tutustuu ystävällisen tuntuiseen mekaanikkoon. Miehestä paljastuu kuitenkin pian synkkiä puolia. Tämän pojan elämä on varttumiskuvaus kapinallisesta teinipojasta ja hänen väkivaltaisesta isäpuolestaan.
Tyler on tanssilattian kuningas kaikissa juhlissa. Muuten hänen elämässään ei ole kehumista. Hänet tuomitaan sovittamaan tekemänsä rikos yhdyskuntapalveluna toimimana vahtimestarina hyvämaineisessa taidekoulussa, jossa koulutetaan muun muassa tanssijoita. Kun balettitanssia Nora tarvitsee miespartnerin, hän huomaa Tylerin.
Mies perii sedältään salaperäisen talon. Muuttaessaan sinne lastensa kanssa hän tajuaa, ettei talo ole sopiva kodiksi. Talo on itse asiassa kone, jota pitää yllä kaksitoista aavetta, ja yksi uusista asukkaista saattaa pian olla numero 13.
Erin Grant on menettänyt työnsä ja tyttärensä lapsenhuoltajuuskiistassa, jolloin tytär määrättiin lapsen isälle, pikkukonna Darrelille. Ansaitakseen rahat uutta oikeudenkäyntiä varten tytärensä takaisin saamiseksi, Erin ottaa vastaan tanssijan homman Eager Beaver -nimisessä striptease-klubissa. Erinin tanssi huumaa himokkaan kongressimiehen, jota ei enää pysäytä mikään - ei edes murha. Alkuperäinen päämäärä tuntuu entistä vaikeammalta saavuttaa, kun huhumylly pääsee vauhtiin: Erin on kiinnostunut tyttärensä huoltajuudesta, kongressimies ja ex-aviomies Erinistä, poliittiset avustajat sekä avulias poliisi taas kongressimiehen puuhailuista.
Tervetuloa Desperation-nimiseen kaupunkiin Nevadassa. Asukasluku on lähes nollissa, ja väki vain vähenee. Pirullinen seriffi hallitsee Desperationia, ja hänen asevarastossaan on paljon muutakin kuin pelkkä revolveri vyöllä. Joukko demonien riivaamia aavikkopetoja ja ihmisiä liittyy lainvalvojan seuraan, ja he syöksevät ohikulkijat mielipuoliseen leikkiin elämästä ja kuolemasta Desperationin vankilassa. Ohikulkijoiden ryhmään kuuluu muun muassa nuori, syvästi uskovainen poika. Kauhistuneet vangit kokoontuvat epätoivoiseen pakoyritykseen kammottavilta kiusaajiltaan. Ja vankeja johtaa pieni lapsi.