След успеха на "Дракула" и "Франкенщайн", Юнивърсал продължават серията с класическите произведения на ужасите с екранизацията по Едгар Алън По. Действието се развива през 19-ти век в Париж, където вманиаченият доктор Миракъл отвлича млади жени, за да им инжектила кръв от маймуна, с цел да докаже, че хората произлизат от маймуните. Опитите му често са неуспешни и момичетата умират. Студентът по медицина Пиер Дюпин разкрива ужасяващите опити на доктора, но твърде късно, Миракъл вече е отвлякъл приятелката му Камил.

Действието се развива в бляскавия свят на брокерите на антики в Ню Йорк. Джордж Байнъм е женен куратор в музей и пациент на психиатъра доктор Сам Райс. Когато е убит брутално, Райс е посетен от любовницата на Байнъм Брук Рейнълдс, както и от детектив Витучи. Докато преглежда записките от сесиите си с Байнъм, той започва свое собствено разследване. По същото време Рай се оказва безнадеждно привлечен от енигматичната Брук, колкото и подозрително да е поведението й. Колкото повече се доближава до истината, толкова по-заплашен е животът му.