قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.

ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.

يلعب النجم "بن كينغسلي" دور المحامي المغمور الذي يتصدى للحكم البريطاني في الهند ليصبح بعدها رمزًا عالميًا للتفاهم ونبذ العنف.

Harold Crick هو عميل IRS وحيد يتحول وجوده الدنيوي عندما يسمع صوتًا غامضًا يروي حياته.

يواجه المزارع النمساوي فرانز ياجرشتاتير خطر الإعدام لرفضه القتال مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.