Frigo (hraje ho sám buster Keaton) hraje filmového promiítače v kině, který znenadání usne v projekční kabině a jeho vlastní sny se prolínají do filmu, který je právě promítán v sále. "Frigo jako Sherlock Holmes", první Keatonova samotná réžie, je jedním z nejneobyčenějších a obrazově nejinvenčnějších snímků tehdejší doby.

Uprostřed pouště na jihu Tuniska u hranic s Alžírskem narazí dva bratři, velcí fanoušci fotbalu, na osla, který má na uších sluchátka a na zádech vaky plné bílého prášku. Bratři se rozhodnou, že prášek odnesou do své vesnice.