Действието на филма се развива през 1946 година. Хенри МакАлън, заедно със семейството си, се преместват от Мемфис във фермата за памук на баща му. Тя е отдалечена и се намира в делтата на Мисисипи. Докато Хенри се занимава с физически труд, обработка на земята, която обича, неговата жена Лора, привикнала към градския живот среща огромни трудности да се адаптира към новото място. Тя е притисната от суровия живот и задълженията си на фермерска съпруга. Скоро към тях се присъединява по-малкия брат на Хенри - Джейми, завърнал се наскоро от война...

1953 г. Престижният девически колеж "Уелсли", Нова Англия. Катрин Уотсън, възпитаничка на университета "Бъркли" в Калифорния, е новата преподавателка по история на изкуствата. Тя идва в "Уелсли" с идеалистични схващания относно обучението на най-умните жени в Америка. Но се оказва, че тук девойките учат френска литература и физика сутрин и как да сервират чай на шефа на съпрузите си следобед. А годежниат пръстен на пръста на младата жена е по-голямо постижение и от най-доброто образование. В свят, в който всеки им казва как да живеят, Катрин започва да ги учи как да мислят сами.

Томи е момченце на 6 години, което става свидетел как майка му и любовника й убиват баща му. Те му казват „не си чул нищо, не си видял нищо и няма да кажеш нищо на никого“, след което травмираното момче се затваря в себе си и става глух, ням и сляп. Докато расте, най-различни лечители се опитват да върнат сетивата на Томи, сред които са царицата на ЛСД-то, Проповедника и Специалиста. Въпреки недъга си, Томи успява да победи Магьосника на флипера и да стане шампион. Когато по-късно е изцелен и може да вижда, чува и говори, той е обявен от почитателите си за Месия…