پس از آنکه بر اثر حوادثی، پدر “کیلی” کشته شد، مرگ او تأثیری بر آرزوی شوالیه شدن “کیلی” نداشت و علاقه‌اش به شوالیه شدن دو چندان نیز شد. سال‌ها بعد، یک “گریفین” وارد “کملوت” می‌شود و شمشیر شاه آرتور را می‌دزد. در ادامه “کیلی” برای پس گرفتن شمشیر شاه آرتور آماده نبرد می‌شود ...
"بارتوک" یک خفاش سفید است که تازه به مسکو رسیده و با نمایش‌های خارق‌العاده‌اش، همه، از جمله شاهزاده “ایوان رومانوف” را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بعد از یکی از نمایش‌ها، خرسی خشمگین به نام “لودمیلا” به تماشاچیان حمله می‌کند و بارتوک باید جان تماشاچیان را از این مهلکه نجات دهد ...