Professor Humbert følger godt med på enken Charlottes datter. Når han lykkes å få henne med på en lang reise gjennom USA er han overbevist om at han har kommet til himmelen. I virkeligheten er han på vei mot helvetet... Etter Vladimir Nabokovs kontroversielle roman.

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!