אנה בת ה-12 סובלת מאסתמה ונשלחת בידי אמה לקרוביה באזור הכפר. היא מתקשה עם קשרים חברתיים, ונסוגה לאזור מבודד שם היא מגלה בית שומם. בבית, היא פוגשת את מארני, נערה בת גילה עם אופי מיוחד ולב רחב. השתיים יוצרות קשר מיידי, מנהלות שיחות ארוכות ומשחקות זו עם זו. עם הזמן, תגלה אנה שהקשר של עם מארני עמוק וחזק יותר ממה שדמיינה. הסרט נעשה בסטודיו ג'יבלי הנודע, בבימויו של הירומאסה יונבאיאשי.
פופי מגלה כי לבראנץ' יש אחים עליהם לא ידעה, וכי הוא היה חלק מלהקת אחים מפורסמת בילדותו - ברו זון. לאחר שאחיו הגדול משכנע אותו לאחד את הלהקה, יוצאים פופי, בראנץ', מר טינקלס והשאר להרפתקה מוזיקלית מטורפת בעקבות מסע האיחוד.
אוטה - הזמרת האהובה ביותר בעולם. הקול שלה, איתו היא שרה תוך הסתרת זהותה האמיתית, תואר כ-"עולם אחר". היא תופיע בציבור בפעם הראשונה בהופעה חיה. כשהמקום מתמלא בכל מיני מעריצי אוטה - שודדי ים נרגשים, חיל הים צופה מקרוב וכובעי הקש בראשות לופי שפשוט באה ליהנות מההופעה הקולנית שלה - הקול שכל העולם חיכה לו עומד להדהד. הסיפור מתחיל בעובדה המזעזעת שהיא "הבת של שאנקס".
הרובוטריקים משני-הצורה מהפלנטה המלאכותית סייברטרון מתעמתים עם אויב אף חזק יותר מהשקרניקים המרושעים - הפלנטה האיומה יוניקרון, המשמידה כל דבר הנקרה בדרכה. הדבר היחיד בעל עוצמה מספקת בכדי לעצור את יוניקרון הוא מטריצת המנהיגות של הרובוטריקים, אשר יוניקרון מעונין להשמיד והשקריניקים מעונינים להשיג לעצמם.
גוֹן וקילוּאָה לוקחים פסק זמן מהרפתקאותיהם עם קָייט על מנת לבקר בטורניר הקרבות. הם שם כדי לעודד את זוּשי הלוקח חלק בקרבות. עוד נוכחים: ווינג, ביסקוויט, לאוריוֹ ו...קוּרפּיקָה. ברגע שמתחילה התחרות, מחליטים גון וקילואה לצאת להגיד שלום לאייזק נטרו, יושב ראש אגודת ההאנטרים. דקות לתוך התחרות, קורה אסון: עשרות חובשי מסכות חמושים פולשים אל הבניין, אוטמים את כל היציאות וכולאים את יצחק בעזרת כֹח רב עוצמה. גון, קילואה, לאוריו וקורפיקה הם היחידים בעלי יכולת תנועה במתחם. כעת מוכרחים הארבעה להציל מאות של נפשות בטרם יהיה מאוחר מדי.
מכשפה בשם "באיונטה" התעוררה מתרדמת ארוכה ללא שום זיכרון מהעבר שלה. היא מחסלת מלאכים מטבעה אך הדברים מתגלגלים עד כדי כך שהיא צריכה למנוע מהמלאכים להחיות את ג'ובליוס בורא שלהם. מה יעלה בגורלו של העולם? האם יגיע הכאוס או שמה באיונטה תצליח לשנות את פני הגורל?
בעולם אחר שבו ים השלג ממשיך להתרחב... האנשים בקושי שורדים בצמרות המתפרסת מעצי ענק הנקראים עצי מסלול החנית. כשקאינה, ילד מהצמרות, פוגש את ריריה, נסיכת המים והשלג, מתחיל מסעם לשנות עולם המתקדם לקראת הרס.