年轻的联邦调查局官员克拉丽斯·斯达林接受了一项任务：帮助寻找一个失踪的妇女，而这个妇女正受到一个把受害者的皮剥下来的变态系列杀手的威胁。汉尼伯·莱克特以前是位受人尊敬的精神病医生，现在却成精神变态者。克拉丽斯想通过与汉尼伯谈话来了解心理变态杀手的扭曲的心灵。联邦调查局警官杰克·克劳福特认为汉尼伯非常聪明机智，通过与他谈话有助于发现案犯。克拉丽斯必须在汉尼伯透露任何情况之前努力赢得他的信任。

　　在纽约布鲁克林区的公寓里，住着两名表面看起来十分和善慈祥的老太太，不料她们竟用自己酿制的毒酒杀了来访的一些孤独老头。此秘密让她们的侄儿加里·格兰特偶然发现，该怎么善后？ 　　改编自百老汇舞台名剧，由名导演弗兰克·卡普拉于1941年拍成电影。因适逢二战开始，恐怕本片内容对世道人心有不良影响，故一直拖延到大战后期的1944年才正式公映。其实这只是一部构想奇特的黑色喜剧，本身并无什么毒性。本片在喜趣的背后道出了老年人乏人照顾的凄凉晚景：死亡是他们的最大解脱，而杀人竟成为一种善意的表示。故事主题颇具反省意义。

沃诺斯 童年的不幸把她推向了罪孽深重的人生。她的母亲离她而去，对待她的是无休止的谩骂和虐打。沃诺斯为了满足毒瘾和生计，十来岁就开始了卖淫的生活。她在公路上为司机们提供低级的性服务，无望的生活无穷无尽。然而，年轻女孩西尔比 的出现让她心中有了亮光，两人开始了一段恋情，住在一起。西尔比对于金钱的需求很大，这使得沃诺斯心甘情愿为爱人奔波赚钱。她去面试了好几份工作，却因为知识的匮乏和粗鲁的男性化性格而被拒之门外。她只能重操旧业，在公路上遇见了一个变态的嫖客，一怒之下把他杀死，夺走了他的钱和车。从此，沃诺斯开始频频犯罪，成为公路上的心狠手辣的女魔头。

凶残成性的变态杀人狂带着他新发明的杀人游戏回来了，这回他要用更诡异的方式，令他指定的游戏参与者更加深刻地体验到生命的价值。又一位带着“竖锯” 标签式的死亡特征的受害人被警方发现，这令探员艾里克马休斯重新回到之前的惊竦噩梦之中，但这一次令他意外的是杀人者留下了十分明显的线索，这些令人意料之外的收获让调查进行得十分顺利。但所有这一切其实都在“竖锯”的掌控之中，留下线索并令自己被捕正是他进行下一个邪恶游戏中的重要前提：即将有8位相互陌生的人被迫加入游戏，而更疯狂的是，除此之外的另一位游戏者已经被锁定为马休斯。在“竖锯”的策划下，又一场充满惊险的生死游戏就要开始了……