A história de um inventor que, enlouquecido após sofrer uma grande traição, muda completamente o rumo de sua vida, tornando-se um palhaço cuja atração principal é levar tapas de todos os outros palhaços. Ele se apaixona por uma outra artista do circo, e aqueles que o traíram entram em sua vida mais uma vez...

Alonzo (Lon Chaney) é um atirador de facas em um circo, e faz muito sucesso por não ter os braços, e usar os pés para fazer suas façanhas. Ele se apaixona por Nanon (Joan Crawford), sua assistente que não suporta ser envolvida pelos braços de um homem, o que é uma vantagem de Alonzo em cima do rival Malabar (Norman Kerry). Entretanto, o pai de Nanon se enfurece quando descobre um grave segredo do homem sem braços. Para esconder esse segredo e também preservar o amor que sente pela assistente, Alonzo comete atos que vão destruir a vida de todos envolvidos.

Quando sua tia se cansa de cuidar dela, a órfã Heidi é levada para as montanhas da Suíça para viver com seu mal-humorado avô (Jean Hersholt), um ermitão que acaba se apaixonando por ela. Mas a tia volta para levar Heidi às escondidas e vendê-la a uma família cuja filha inválida (Marcia Mãe Jones) precisa de uma companhia.

A história da trágica relação entre Sylvia Plath e Ted Hughes, dois dos maiores poetas do século XX.