Hongkongský policajt Chia Chu je vyslaný ako agent v utajení do Číny, aby zneškodnil drogového magnáta. Spolu s čínskou policajtkou sa im podarí z pracovnej kolónie oslobodit brata drogového magnáta a vďaka tomu sa dostanú do zločineckého sindikátu. Nešťastnou náhodou sú však odhalený a z utajenej akcie sa stáva boj o prežitie.
Po jednej z náročných misií prijme vojak námornej pechoty John Seeger (S.Seagal) patronát nad vdovou po svojom priateľovi a ich synom. Krátko nato však ženu a chlapca unesú a Seeger musí opäť vyraziť do boja, ak ich chce ešte vidieť živých. Výkupným za ich životy je úspešné prepustenie syna významného obchodníka so zbraňami, ktorý bol uväznený v jednom z najprísnejšie strážených väzení na svete. Na konci operácie však čaká prekvapivé zúčtovanie...
Minulosť mu bola vymazaná z pamäte, jeho milovaní boli zavraždení. Stal sa nájomným zabijakom. V nie príliš vzdialenej budúcnosti je spoločnosť riadená všemocným Štátom, v ktorého čele stojí neľútostný diktátor. Condor pracuje pre Štát ako nájomný zabijak, ale náhodné stretnutie s človekom, o ktorom si myslel, že je dávno mŕtvy, ho donúti popremýšľať o tom, kto sú v skutočnosti jeho nepriatelia. Nástroj štátu sa stáva symbolom revolúcie.