Titkok, hazugságok, ármány, elnyomók és elnyomottak harcának brutalitása, valamint a lelepleződés paranoid félelme itatja át Kim Jee-woon történelmi köntösbe bújtatott kémthrillerét. Rideg, szentimentalizmustól mentes hangnem, komplex karakterek és cselekmény, stílusos és elegáns rendezés. Újabb egzotikus gyöngyszem Dél-Koreából.Lee Jung-chool (Song Kang-ho) a koreai tartomány politikai rendőrségének főparancsnoka, akit japán feljebbvalója Higashi (Shingo Tsurumi) azzal bíz meg, hogy derítse ki az ellenállás legújabb célpontját, férkőzzön a tagok közelébe, majd kerítse őket kézre. Egy korábbi rajtaütés során életét vesztette Lee egykori barátja Kim Jan-ok is, ami alapjaiban rengeti meg a férfi elkötelezettségét hűbéresei irányába. Jól érzékeli ezt Higashi is, aki nem bízva mindent a véletlenre melléküld egy ambiciózus fiatal tisztet, Hashimotót, akinek csak papíron feladata Jung-chool segítése, valójában azt kell figyelnie, hogy jól végzi-e a koreai a munkáját.
Az első hölgy koreai repülőgéppilóta, a "Pak Kyeong-Won" szegény koreai lányként született Korea korszakában, amelyet a Japán Birodalom egyesített. Lady pilóta lett Japánban. A tanulmányi díj megszerzéséhez először taxisofőr lesz, majd repülési engedélyt kap. Ez a film leírja életét, kaland játékát, romantikáját és halálát.
Miután egy könyörtelen rablóbanda elfoglal egy apró bányászvárost, a hatalomért kialakult harcban saját vezetőjüket, Guerrero Hernandez-t (Danny Trejo) is megölik társai. Örök kárhozatra ítélve a pokolban Guerrero-nak maga a sátán kínál egyezséget: hozzon el neki hat lelket korábbi bandatagjai közül, és ő megmenekül a kárhozattól. Guerrero elfogadja az alkut, és elindul, hogy véres bosszút álljon saját gyilkosain…