Дълбоко в джунглата на Южна Америка двама мъже, единият от местно племе, а другият мисионер след години сблъсъци се намират изправени срещу труден избор.

Шанхай, началото на ХХ век. Майсторът на бойните изкуства Чен Чен се завръща в старата си школа и научава, че любимият му учител е бил убит. Докато проучва обстоятелствата около смъртта му и търси отмъщение, Чен разбира, че контрабандна операция с наркотици, съперничеща школа и тлеещото расово напрежение между китайци и японци са сериозни фактори в неговата Алма Матер и смъртта на учителя му. Чен обаче знае как да се справи с убийците и от двете раси, че дори и с един грамаден руснак.

Плейбоят Боб Мерик попада в злополука при каране на моторна лодка в едно от езерата на Калифорния. При спасяването на живота на Боб загива местен лекар и искайки да изкупи своята вина, Мерик посещава вдовицата на лекаря, Хелън, като се влюбва лудо в нея. Но Мерик отново катастрофира, като сериозните му изпитания тепърва предстоят.

Младият офицер от търговския флот Джим Берк по време на силна буря напуска кораба без да се погрижи за пътниците. По-късно се разбира, че пътниците са спасени от един френски кораб, но Джим напуска работата си, съзнавайки, че с постъката си е опетнил офицерската униформа. Изпитвайки угризения на съвестта и разкаяние, той търси начин да изкупи вината си. Съдбата го отвежда в Азия, където той застава начело на борбата на туземците срещу местен феодал и става герой.