Po zmrzačení jediné přeživší Victorie Heyes a spáchání sebevraždy při policejní konfrontaci je Art o rok později vzkříšen zlověstnou bytostí a na halloweenskou noc začne hon na dva nic netušící sourozence v oblasti Miles County.
Jeden z největších omylů moderní kultury spočívá v přesvědčení, že klauni jsou zábavní a že je mají děti rády. Nejen song Alice Coopera Can't Sleep, Clowns Will Eat Me (Nemůžu spát, sežrali by mě klauni), ale i vědecké studie dokazují, že klauni naopak vzbuzují nejen v dětech, ale i mnohých dospělých hrůzu a pocity úzkosti. Pekelný pantheon monster s falešnými nosy a namalovanými úsměvy, o jehož trůn se přetahují hamburgerový pedofil Ronald McDonald, esenciální zlo To a bestiální lobotomizátor Cibulka, dostává letos nového člena. Je jím irský šáša Pukavec, jehož zálibu v pozemských potěšeních ukončila nešťastnou a krvavou náhodou skupinka dětí během narozeninové oslavy. Po mnoha letech, když už z původních grázlíků jsou nadržení teenageři, však klaun vstává z hrobu a dychtí po náležitě hurónské pomstě.
Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou krutého démona, který neustále pociťuje hlad po lidském mase. Podobný osud postihne i poměrně úspěšného makléře Kenta McCoye, který chce v den narozením svého milovaného syna udělat cokoliv, aby ho potěšil. Nález v starodávné truhle v jednom z domů na prodej bude pro Kenta životním ...
Osm kamarádů, kteří si ujíždí na hororech, se v jednom zničehonic ocitnou. Začne je totiž začne vraždit klaun, který nejspíš zná jejich temné tajemství.
Po průlomové roli v hororu o vraždícím klaunovi se Bowieová snaží zúročit jeho úspěch, ale když ji náhle začne držet jako rukojmí šílený fanoušek, který se vydává za stejného vraždícího klauna, horor se pro ni stává realitou, protože bojuje o přežití noci a útěk dříve, než on dokončí svůj zlověstný plán a zopakuje osudovou zápletku filmu.
Nechvalně proslulý Blackwoodský les po léta terorizoval Krvavý vrah z tábora. Nyní se vrah vrátil jako pomstychtivý duch, který se chce pomstít ze záhrobí.
Skupina emocionálně narušených teenagerů se účastní odlehlého pobytu, aby se zbavila strachu z nechvalně proslulého "Krvavého vraha z tábora". Mohla by však být tato místní legenda až příliš skutečná? A pokud ano, kdo přežije?
Pět různých mladých lidí, ztracených při výletu na místo nechvalně proslulého festivalu, je nakonec pronásledováno gangem kanibalských klaunů.