아내를 잃고 아들 미겔마저 외갓집으로 보내고 홀로 환자들을 돌보며 상실감을 견뎌내보는 아담 박사. 정체불명의 바이러스 감염으로 발작을 일으키고 폭력성을 보이는 사람들이 생겨나고 마을이 아수라장이다. 아담박사는 외갓집에 있는 미겔을 찾아 길을 나서는데...

저주에 걸려 낮에는 사람으로, 그리고 밤에는 머리와 몸이 분리된 채 살과 피를 사냥하는 크라슈로 변하게 된 소녀 ‘사이‘. 그리고 크라슈를 없애야만 하는 ‘저드‘와 비밀을 알고 그녀를 지키려는 ‘노이‘. 세 청춘 남녀의 아름답고 슬픈 사랑 이야기

대학 신입생이 된 ‘사이키’는 여고생 ‘테루코’와 그녀를 짝사랑하는 친척 ‘스즈키’가 사는 도쿄의 한 집에서 하숙을 하게 된다. 고등학생이지만 치명적인 매력을 풍기는 ‘테루코’가 ‘사이키’의 방을 자유롭게 드나들면서, ‘사이키’의 마음도 흔들린다. 그걸 눈치챈 ‘스즈키’는 ‘사이키’에게 ‘테루코’는 자기 약혼녀라며 접근하지 말라고 경고한다. 하지만 그 경고를 무시하고 ‘사이키’는 ‘테루코’와의 비밀스러운 관계를 맺는데...

고등학교 교사 호기는 아내 질, 양아들 마이카와 조던과 함께 외진 해안으로 소풍을 나간다. 그러나 두 명의 흉악한 떠돌이와 만나면서 이들의 나들이는 악몽으로 바뀌고 만다. 사이코패스처럼 보이는 두 남자의 진짜 의도가 무엇인지 도무지 알 수 없는데, 밤이 깊어 가면서 호기와 질은 이 악몽의 근원이 20년 사건에 있었음을 깨닫게 된다.

연인 ‘찰리’와 ‘미셸’은 동생 커플과 함께 오리건 해변의 멋진 뷰가 있는 렌탈 하우스로 휴가를 떠난다. 즐거운 시간을 보내는 한편, 완벽해 보이는 집에서 불쾌하고 낯선 시선을 느낀 네 사람은 누군가에게 감시 당하고 있다는 의심을 품게 되고, 숨겨둔 비밀이 하나 둘 드러나기 시작하는데...

어디에 내놔도 자랑스러운 아들을 둔 엄마 애란은 군 생활을 떠났던 아들 도훈에게 조현병이 발병했다는 충격적인 소식을 듣게 된다. 완벽했던 자신의 일상을 빼앗길까 두려운 애란은 아들의 병을 숨긴 채 살아가기로 결심하고 그러나, 순조로울 것만 같았던 그녀의 삶에 유일한 비밀을 알고 있는 경화가 나타나자 애란의 불안은 점점 광기로 변해가는데…