Στην τοποθεσία των Άλπεων, Σιλς Μαρία, καταφθάνει η διάσημη ηθοποιός Μαρία Έντερς για να ξεκινήσει πρόβες για την αναβίωση του θεατρικού έργου που την έκανε σταρ στα νιάτα της. Μόνο που τώρα καλείται να υποδυθεί όχι τη φουριόζα Σίγκριντ αλλά τη μεγαλύτερη σε ηλικία Έλενα. Βοηθός της είναι η γραμματέας της, η Βαλεντίν, και άτυπη αντίπαλός της η νεαρή ηθοποιός που προσλαμβάνεται στον νεότερο ρόλο.

Ο πρώην αξιωματικός της ΜΙ5 Τζόνι Γουόρικερ, κρύβεται στα νησιά Τερκς και Κέικος Μια τυχαία συνάντηση με τον Κέρτις Πελίσιερ οδηγεί τον τζόνι σε δείπνο ανάμεσα σε σκιώδεις Αμερικανούς επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν την εταιρεία «Gladstone» Το επόμενο πρωί, ένας απ’ τους επιχειρηματίες βρίσκεται νεκρός στην παραλία κάτω από ύποπτες συνθήκες Η Μέλανι Φολ, σύνδεσμος της «Gladstone», δεν φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα Όταν ο Πελίσιερ, που είναι μέλος της CIA αποκαλύπτει την πραγματική ταυτότητα του Τζόνι, ο Τζόνι κάνει απεγνωσμένα μια συμφωνία: Να βοηθήσει τον Πελίσιερ στην έρευνά του για την «Gladstone», σε αντάλλαγμα της σιωπής του

Η Κλάρα και ο Μάριο οδηγούν το αυτοκίνητό τους μέσα στη βροχή που πέφτει ασταμάτητα όλη μέρα στη Μαδρίτη. Πρόκειται να δουν ένα ακόμα διαμέρισμα καθώς το παιδί που περιμένουν χρειάζεται περισσότερο χώρο. Όμως, τα περιορισμένα οικονομικά τους τούς αναγκάζουν να ψάχνουν διαμέρισμα σε φτωχογειτονιές γεμάτες παλιά κτίρια.