Pasak legendos, varnas gabena mirusiųjų sielas į kitą pasaulį. Tačiau kartais tas pats varnas padeda neramiai sielai grįžti pas gyvuosius nubausti blogio. Lygiai po metų Erikas grįžta. Jo pasiuntiniu tampa varnas. Vieną po kito jis susiranda savo nelaimės kaltininkus.
Praėjus 30 metų po siaubingų įvykių niekam nenaudojamą ir merdėjantį pastatą nusprenžia įsigyti čia "gražiausius" vaikystės metus praleidusi Laura, kuri kartu su vyru Karlosu ketina atidaryti sveikatingumo centrą neįgaliems vaikams. Keisčiausi dalykai prasideda, kai jų sūnus Simonas suranda paslaptingų draugų, kurių daugiau niekas kitas negali matyti ir girdėti. Vieną dieną Simonas kažkur paslaptingai pradingsta. Aplinkinėse gyvenvietėse greitai pasklinda gandas, kad berniuką pagrobė nuolat čia besišlaistanti moteris. Laura nujaučia, kad tai gali būti dėl skaudžios praeities nerimstančių sielų žiaurus kerštas. Mama stengiasi desperatiškai ir pasiaukojančiai ieškoti įvaikinto sūnaus, bet vis labiau įsitikina, kad į šį reikalą gali būti įsipainiojusios neįveikiamos antgamtinės jėgos. Nebūtais mistiniais dalykais netikintis Karlosas pradeda abejoti savo žmonos psichologine būsena.
Jaunystėje per skaudžią nelaimę netekęs tėvo, Jonghu Parkas atsisako krikščioniškojo tikėjimo ir nusprendžia tikėti tik savimi. Dabar, jau suaugęs, Jonghu yra kovotojas čempionas ir turi viską, ko kada nors norėjo, kol jo delnuose neatsiranda paslaptingos žaizdos. Jis kreipiasi pagalbos į vietinį kunigą tėvą Ahną, tikėdamasis, kad kunigas padės jam atsikratyti skausmingų žaizdų. Tačiau tada jis atsiduria pavojingos kovos su nežemiškomis blogio jėgomis, siekiančiomis nusiaubti žmonių pasaulį, centre.
Penki niujorkiečiai nusprendžia surengti atsisveikinimo vakarėlį išvykstančiam draugui. Viską fiksuoja skaitmeninė kamera. Tačiau viską pakeičia panika. Visą miestą apėmusio sąmyšio priežastis – milžiniškas miestą atakuojantis priešas, be skrupulų naikinantis visas kelyje pasitaikančias kliūtis. Drebančia ranka nufilmuotas ir dokumentinę juostą, o ne naujausių specialiųjų efektų demonstravimą primenantis filmas.
Oliveris (akt. Azhy Robertson‘as) nuo pat kūdikystės buvo kitoks. Autizmo sutrikimą turintis vaikas, net ir sulaukęs mokyklinio amžiaus, gyvena savo pasaulyje, praktiškai nekalba ir šalinasi žmonių. Vaikai, kaip žinia, gali būti itin negailestingi tiems, kurie yra kitokie nei jie patys. Dėl savo kitoniškumo, Oliveriui būtinas mobilusis telefonas ar planšetė – kad jų pagalba galėtų bendrauti su aplinkiniu pasauliu. Vieną dieną nutinka kažkas nepaprasto: iš ekrano į jį kreipiasi nepažįstama būtybė, prisistatanti Lario vardu ir taip pat ieškanti draugo.