Elokuva rakentuu päähenkilö Salvatoren, lempinimeltään Totò, ja elokuvateatterin pitäjän Alfredon ystävyyden sekä yhteisen intohimon, elokuvan ympärille. Alfredon johdattamana elokuvat avaavat Totòlle täysin uuden maailman, pian pelkät elokuvat eivät riitä vaan Totòn on päästävä paremmin perille tuosta ihmeestä. Alfredosta kehkeytyy Totòlle isähahmo ja tärkeä tuki sodassa kaatuneen isän tilalle. Alfredo taas näkee Totòssa elämäntyönsä jatkajan - työn, jolla ei kenties enää ole tulevaisuutta.

Tositarinaan perustuvassa elokuvassa Mary Griffith elää hyvin kurinalaista uskovaisen konservatiivin elämää perheensä kanssa. Kun Maryn poika Bobby paljastuu homoksi, yrittää Mary "parantaa" hänet jumalan avulla. Bobby masentuu ja ajautuu itsetuhon tielle.

Eletään aikaa jolloin miehet olivat miehiä ja naiset pitivät yliopistoon menoa vain varasuunnitelmana miehen löytämiselle. 16-vuotias Jenny tekee parhaansa päästäkseen opiskelemaan Oxfordiin. Eräänä päivänä Jenny kohtaa Davidin, joka on 35-vuotias hurmuri. David esittelee Jennylle uuden maailman musiikin, taiteen ja ravintola-iltojen merkeissä. Isän suunnitelmat Jennyn tulevaisuudelle ja porvarillinen elämä ei tunnu enää kiinnostavalta.