No ambiente frágil e delicado de um velório, o caos instala-se quando uma dignificante cerimónia fúnebre se transforma numa confusão de cadáveres trocados, revelações indecentes, chocantes segredos familiares e doses de valium trocadas por alucinogénios.

Novo, bonito e rico, dono de um grande grupo editorial, David Aames, pode ter tudo quanto desejar. No entanto, a sua vida de luxúria parece incompleta. Uma noite, David conheçe a mulher dos seus sonhos e acredita ter encontrado tudo o que lhe faltava. Mas um fatal encontro com a ciumenta amante, vira inesperadamente o seu mundo de pernas para o ar, atirando-o para uma vertiginosa viagem de romance, sexo, suspeição e sonhos.

Um homem de 21 anos que diz ser o famoso Don Juan aparece em Nova Iorque, decidido a morrer por amor. Porém, um psiquiatra a poucos dias da reforma consegue convencê-lo a mudar de ideias e começa a tratá-lo. Todavia, o romantismo irrecuperável e contagioso do doente começa a influenciar o comportamento do médico.