پسری جوان به نام اِلمر پس از نقل مکان به شهر، تلاش می‌کند تا با زندگی جدیدش کنار بیاید. المر تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن اژدهایی جوان که در جزیره‌ای اسرارآمیز اسیر شده است، وارد ماجراجویی هیجان‌انگیزی شود اما…
اين کمدي سياه و پر هزينه که بر مبناي رماني طنز آلود و نيشدار نوشته ي جوزف هلر ساخته شده، در پرداخت سورآليستي از جنون نظامي موفق است.. نيکولز با پرداختي اپيزوديک و سوررآل مي خواسته فيلمي تلخ و پوچ گرايانه بسازد. ـ نامزد دو جایزه بفتا 1971ـ این فیلم در ایران با نام «معضل بزرگ» نیز شناخته می شودـ داستان: پايگاه نيروي هوايي امريکا در منطقه اي مديترانه اي، سال 1944. افسران پايگاه يکي يکي کشته مي شوند و تنها بازمانده مي کوشد خود را به منطقه ي بي طرف سوئد برساند...
ماموریت خواهر و برادر کورتز برای یک جزیره مرموز تعیین می شود، که در آن یک دانشمند ژنتیک و مجموعه ای از بچه های جاسوس رقیب روبرو می شوند.