Laiminga penkias dukreles auginanti Karolinos ir Rodžerio Peronų šeima persikelia gyventi į ką tik įsigytą naują namą, kur nepaaiškinami dalykai prasideda jau pirmąją dieną. Pirmiausia, šeimos šuo nieku gyvu nesutinka užeiti į vidų... Naktį visi laikrodžiai staiga sustoja tą pačią akimirką, viena dukterų prabunda nuo keisto kutenimo į kojų pirštus, o jauniausiąją seserį piktųjų dvasių kontroliuojamas įsivaizduojamas draugas priverčia vaikštinėti sapnuose. Į pagalbą Peronai pasikviečia žinomus paranormalių reiškinių ekspertus ir pagarsėjusius egzorcizmo profesionalus Loreną ir Edą, tačiau jų metodai pažadina ilgai tylėjusią, tyliai tūnojusią ir demoniškai įsiutusią dvasią.
Talentingasis aktorius Antony Mileris nuolat priverstas kovoti su savo asmeninėmis problemomis ir priklausomybėmis, tačiau filmavimo aikštelėje niekas neabejoja jo talentu. Darbas praskaidrina niūrią Antony kasdienybę, bet neilgam.... Ilgos valandos filmavimo aikštelėje, filmuojant siaubo filmą, neatpažįstamai ima keisti Antony asmenybę. Jo elgesys pakinta, jis dažnai praranda sąmonę, mintys tampa nerišlios, o kūnas išsekęs. Tai, kas pradžioje atrodė, kaip geniali aktoriaus vaidyba, greitai virsta nepaaiškinamu siaubu, kuris stumia vyrą į dar gilesnę tamsą. Nebegalėdamas atskirti realybės nuo vaidmens, Antony praranda kontrolę, o jo dukra Lee susiduria su šiurpiu uždaviniu – surasti būdą, kaip išlaisvinti tėvą nuo jo kūną užvaldžiusios agonijos. Gal tik egzorcizmo apeigos išgelbės tėvo sielą, o gal atskleis tiesą, kuri gali būti baisesnė net už demonišką prakeiksmą.
Molly Hartley (Haley Bennett) jau suaugusi, tačiau joje vis dar gyvena siaubingas demonas. Praėjus šešeriems metams po mokyklos baigimo, Molly atskleidžia, kad jos siela velniui buvo atiduota pasirašius slaptą sutartį. Ji įtariama žmogžudyste ir yra laikoma psichiatrinėje ligoninėje, kur su antgamtiškomis jėgomis sukelia sumaištį tarp darbuotojų ir pacientų. Vienintelė Molly viltis yra dvasininko titulą praradęs kunigas (Devon Sawa), kuris turi išgelbėti Molly gyvybę, kol neįvyko siaubinga jos transformacija.