کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.
پس از جنگ داخلی، یک کهنه سرباز سرخ پوست شوشونی خیلی آراسته قصد دارد در وایومینگ گاو پرورش دهد، اما کشاورزان سفیدپوست قصد دارند با قرار دادن سفیدها در برابر سرخ پوستان، زمین‌های حاصلخیز قبیله‌ای را تصاحب کنند.
وقتی سرخپوستان یک قلعه نظامی را در سال 1876 محاصره می کنند، ساکنان قلعه تلاش می کنند با گذشته یکدیگر و تفاوتهایشان کنار بیایند و...