Gradi se željeznica no gangster Santer, željan apačkoga zlata, nastoji skrenuti gradnju s planirane trase kako bi otkrio rudnike s indijanskim blagom što uznemiri Apače, indijansko pleme koje je tamo naseljeno. Zbog izgradnje miniraju se područja, a to plaši i tjera bizone, indijansku svetu životinju. Geodeta Old Shatterhand (L. Barker) shvati da se konstruktori ne drže trase koju je zacrtao te nastoji umiriti uznemirene Indijance i tom prilikom upoznaje Winnetoua (P. Brice), sina apačkog poglavice. Santer ne odustaje od svog nauma, štoviše otme Winnetoua no Old Shatterhand pomaže Indijancu te tako započne veliko prijateljstvo.

Princeza Pei Pei oteta je iz Zabranjenog grada i otpremljena na Divlji zapad. Pripadnici carske garde, među kojima i gorljivi Chong Wang, kreću u neizvjesnu potragu, čiji početak odmah krene po zlu. Wangovog ujaka ubije nasilni pljačkaš vlaka. Wang krene u potjeru za vođom bande, Royom O'Bannonom, no shvativši da O'Bannon nije kriv za starčevu smrt, udruži se protiv svoje volje s njim, svjestan kako bez tuđe pomoći neće daleko stići...