Egy John Morgan nevű angol 30 éve él a sziú törzs tagjaként. 1874-ben aranyat találnak a Fekete Dombokon, egy olyan földterületen, ami az 1868-as békemegállapodás értelmében a törzset illeti. Telepesek érkeznek, a fehér emberek pedig igyekeznek úgy provokálni a sziúkat, hogy megszegjék az egyezményt...
Az amerikai polgárháborúban a texasi erőd parancsnoka nem nem hajlandó letenni a fegyvert az északiak előtt. Megpróbálja megszerezni a helyi indián törzsfőnök lányát. A főnök visszautasítja és erre mészárlás kezdődik az indián faluban, amely a lány elrablásával végződik. A lánynak sikerül megszöknie elrablóitól. Egy mogorva farmernél talál menedéket, aki nem szívleli az indiánokat, de a délieket még úgy sem. A lány elrablásába az indiánok, szökésébe a parancsnok nem nyugszik bele.
A XIX. század elején egy európai műveltségű indián, Tecumseh vezetésével szövetkeznek az addig ellenséges törzsek, hogy egy független indián államot alapítsanak. Harcukat eleinte támogatják az amerikaiakkal hadban álló angolok is...