בזמן ההוצאה להורג של בעל, אחרון אדוני המערכת של הגאולד, טיאלק ו-ואלה נעלמים. קרטר, דניאל ומיטשל עוברים לעולם בו ההיסטוריה שונתה. פרויקט "סטארגייט" נמחק מההיסטוריה. בזמן שהם מנסים לשכנע את השלטונות באמיתות דבריהם, מאות ספינות-אם של הגאולד מתקרבות אל כדור-הארץ, בהנהגת בעל, מלכתו קאטש והקצין הראשון, טיאלק. חברי ס"ג-1 חייבים למצוא את אחד השערים ולהפעיל אותו, לפני שכדור-הארץ ישועבד לגאולד.
דאג קרלין הוא סוכן ממשלתי שמגיע לניו אורלינס אחרי שטרוריסטים פוצצו מעבורת וגרמו למותם של מאות אנשים. עדת המפתח בחקירה שיכולה להוביל אל הטרוריסטים היא אישה צעירה ויפה, שלמרבה הצער נרצחת באכזריות. כשהוא מצויד בטכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לו להציץ כמה ימים אל העבר, ואפילו לשנות אותו, הסוכן חוזר בזמן, מנסה להציל את העדה, ובסופו של דבר אפילו מתאהב בה. השאלה הגדולה היא האם השניים גם יצליחו לשנות את המאורעות המחרידים שאמורים לקרות בשעות הקרובות, ולהציל את חייהם של חפים מפשע?
גלים של חיים חלופיים קיימים ביקומים חלופיים. עובדה זו מקובלת ע"י כל מי שעובד במשרד הרב יקומי לרבות סוכניו של המוסד, כשהיוצא דופן הוא הסוכן לשעבר גבריאל יולאו. יולאו, עבר 123 עולמות כדי לחסל בכל אחד מהם את האנרגיה של כפיליו. כל רצח מגביר את כוחו, הנשאב מאותם כוחות חלופיים, המעניקים לו עוצמה על אנושית במטרה להפוך בסוף התהליך - האחד והיחיד. איש אינו יכול לשער את העוצמה של אותו פנומן, ומה יקרה לאיזון העדין בין כלל העולמות אם הוא יצליח להשלים את משימתו. גבריאל יולאו האחר - הידוע בכינויו גייב, הוא הגל האחרון בחיים החלופיים, המעיב על מטרתו הסופית של יולאו. הוא נחשב לאחד מאנשי החוק המכובדים של לוס אנג'לס, עובדה שלא מסייעת לו כאשר יולאו חודר לעולמו. אבל הצלת עצמו - כסיכוי היחיד לשרוד - אינה כרוכה רק בחיסול התאום הרע מהיקום האחר, שכן לסוכני המוסד הרב עולמי יש הוראות ברורות להשמיד גם אותו כדי שהוא לא יתפוס את מקומו של "האחד".
ההתמקצעות של "מסע בזמן" מביאה איתה הזדמנויות חדשות לפושעים. הממשלה מרכיבה כוח משימה שאמור לדאוג שהטכנולוגיה החדשה לא תשומש לרעה. מקס ווקר מגלה תכנית של פוליטיקאי מושחת להפוך את עצמו לנשיא ארה"ב בעזרת הטכנולוגיה. הפוליטיקאי, מצידו, מגלה את תכניתו של ווקר לעצור אותו. לאחר שאשתו נרצחת, חייב ווקר לנסוע בזמן כדי להצילה, ואולי גם לעצור את הפוליקאי הנפשע.