Pelenės pamotė visais būdais bando ištekinti savo kvailą ir piktą dukterį už princo. Tačiau princas visai nenori vesti. Jis net susipyksta su tėvu ir rengiasi iškeliauti iš pilies... Tą akimirką princas įsimyli žavingą nepažįstamąją su kauke, kuri staiga dingsta. Jaunuolis net nenutuokia, kad miške sutiktas puikus šaulys ar išdykėlė mergina yra ta pati nepažįstamoji. Tai Pelenei padeda stebuklingieji riešutėliai. Vienas jų net slepia savo vestuvių dovaną...
Mielas ir šiltas pasakojimas apie nepaprastą arkliuką – Juodąjį gražuolį, kuriam lemta patirti ypatingus nuotykius, pažinti gėrį ir blogį.