במרכז הסרט עומד במאי קולנוע (קלינט איסטווד), היוצא לאפריקה כדי לצלם את סרטו החדש, שמהווה למעשה תירוץ למטרת נסיעתו האמיתית - צייד פילים. עמיתו היחיד של הבמאי, שכפי הנראה גם מבין לליבו - לפחות עד לשלב מסויים במסע - כלומר, מבין כי הרפתקנות יכולה להיות אובססיה בפני עצמה, הוא התסריטאי שעובד עימו על הסרט. שיטות העבודה של הבמאי אינן מסורתיות, או מסודרות, הצוות סובל ומטורטר ברחבי היבשת הבלתי ידועה, והבמאי מעוניין במסעו הפרטי יותר מאשר בצילום הסרט. הסיפור מבוסס על ספר שכתב פיטר וירטל על ג`ון יוסטון, וסיפור הסרטת "המלכה האפריקאית" (עם האמפרי בוגארט וקת`רין הפבורן). איסטווד, שעם השנים רכש מעמד של שחקן ובמאי קולנוע רציני ומוערך, גם (ואולי בעיקר) כשהוא מטפל בז`אנרים ונושאים מוכרים מאוד יצר מחווה לבמאי יוצא דופן שקדם לו, ובאופן מסויים ניתן לראותו מעין אב רוחני - ג`ון יוסטון.
סמדר, נערה מוחצנת ומרדנית, ומירית, נערה מופנמת וצייתנית, מצוותות יחד למשימות פטרול בירושלים, במסגרת שירותן הצבאי. השתיים, נערות בנות 18, עסוקות בעיקר בעולמן הפרטי
משה ותמי הם זוג, חיים יחד ממש כמו בעל ואישה. משה מבוגר, כבן חמישים, ותמי בתחילת שנות העשרים שלה. משה ותמי הם אב ובתו. חיי השגרה שלהם נראים לרגע נורמליים, אבל אז נחשפים החולניות, העיוות והכאב. תמי חיה בתוך כלא אותו יצר משה, היא נתונה למצבי רוחו המשתנים, מנותקת מהסביבה. היא לא מכירה חיים אחרים אבל מהחיים האלו היא חייבת להיחלץ. סרטה הארוך השלישי של קרן ידעיה, המבוסס על ספרה האוטוביוגרפי של המשוררת והסופרת שז, מישיר מבט באופן נועז וללא הנחות אל תא משפחתי השרוי בעיוות עמוק של גילוי עריות.