Sledite dogodivščinam Belle, bistre mlade ženske, ki se znajde v gradu princa, ki je bil spremenjen v skrivnostno zver. Belle se s pomočjo začaranega grajskega osebja kmalu nauči najpomembnejše lekcije - da prava lepota prihaja od znotraj.
Film je parodija epskega filmskega žanra, vključno z epom o mečih in sandalah ter podzvrsti kostumske drame. Štirje glavni segmenti so sestavljeni iz zgodb, ki se dogajajo v kameni dobi, rimskem imperiju, španski inkviziciji in francoski revoluciji. Drugi vmesni skeči vključujejo uprizoritve dajanja desetih zapovedi in zadnje večerje.