Filmo siužetas sukasi apie Bobį, kuris kaip eilinis paauglys, svajojo tapti rašytoju, jį supo tėvai, broliai ir seserys. Nepajėgdamas išlaikyti paslapties, Bobis apie savo netradicinę orientaciją pasipasakoja vyresniam broliui. Paslaptis tampa žinoma visai konservatyviai šeimai. Meri – religinė fanatikė – nusprendžia išgydyti sūnų nuo „baisios ligos“, nusiunčia jį pas psichologą, skaito garsiai Bibliją, klausosi pamokslų per radiją, visame name iškabinėja lapelius su religinėmis „tiesomis“. Tuo metu Bobis išvyksta pas savo pusseserę į kitą miestą, kur sutinka savo pirmąją, bet nelaimingą meilę, o galvoje tebeskamba mamos žodžiai: „man nereikia sūnaus gėjaus“, „tai nuodėmė“...

Be dviejų dalių filmo televizijos versijos, filmui parodyti buvo įdiegta trumpesnė versija pavadinimu „Šerlokas Holmsas XX amžiuje“. Visų pirma šioje instaliacijos versijoje buvo ištrintas visas siužeto „Bruce-Partington Drawings“ siužetas. Filmo versija buvo išleista prieš pilnos (dviejų dalių) filmo televizijos versijos premjerą.

Po nesėkmingo sezono 1974 m. pasaulio futbolo čempionate vyriausiuoju Anglijos treneriu tampa Donas Revie, anksčiau vadovavęs „Leeds United“ komandai. Į laisvas pareigas paskirtas talentingasis Brianas Cloughas, kuris anksčiau su mažai žinomu „Derby County“ klubu pasiekė Europos čempionų taurės pusfinalį. Nepaisant gerų rekomendacijų, prie jo neprisijungia ištikimasis asistentas Peteris Tayloras dėl asmeninių pretenzijų klubui. Brianas, kuris nejaučia pagarbos „Leeds“ dėl šiurkštaus ir grubaus komandos žaidimo, nusprendžia surizikuoti ir tapti jų treneriu.