Äiti ja poika pakenevat väkivaltaista miestä ja päätyvät Washingtonin osavaltioon länsirannikolle, missä äiti tutustuu ystävällisen tuntuiseen mekaanikkoon. Miehestä paljastuu kuitenkin pian synkkiä puolia. Tämän pojan elämä on varttumiskuvaus kapinallisesta teinipojasta ja hänen väkivaltaisesta isäpuolestaan.
Elokuvaohjaaja (Lluís Homar) kirjoittaa, elää ja rakastaa pimeydessä. Neljätoista vuotta aiemmin hän menetti näkönsä auto-onnettomuudessa Lanzarotella. Mutta hän menetti muutakin: elämänsä rakkauden Lenan (Penélope Cruz). Miehellä on kaksi nimeä: Harry Caine, jolla hän signeeraa kirjalliset työnsä, ja oikea nimensä Mateo Blanco, jolla hän ohjaa elokuvansa. Onnettomuuden jälkeen hän on painanut unholaan identiteettinsä elokuvaohjaajana mutta palaa ystävänsä pyynnöstä muistelemaan, kuinka Lena ja hän kohtasivat.