След като побеждават злия вещер Калабар, Гуен, Марни, Софи и Дилън заживяват в нормалния свят, заедно с баба Аги, която въпреки това предпочита Хелоуинтаун - където чудовищата бягат от реалността. Семейството организира парти на Вси Светии - нощта, в която се отваря портал между двата свята и хора и чудовища могат свободно да преминават до полунощ. Но синът на Калабар планира да открадне и да използва книгата със заклинания на баба Аги, за да превърне Хелоуинтаун в скучна сива версия на реалния свят и да преобрази жителите на света на смъртните в чудовищата, чиито маски са сложили.

Марни Пайпър току-що е спечелила пълна стипендия за престижния Университет за вещици и няма търпение да се заеме с изучаването на алхимия, амулети и магически отвари. Тя е твърдо решена да стане най-добрата и неочакваната забрана да не се използва магия не я радва особено - та нали е дошла, за да разгърне истинските си възможности на млада вещица. И точно тогава попада на древно пророчество и важна тайна. Тъкмо навреме, защото малко преди тържеството послучай 1000-годишнината от основаването на Хелоуинтаун някой все пак планира да използва магия и да поеме контрола над града завинаги. Марни и приятелите й ще трябва да направят нещо, освен ако не се окаже, че свръхестественото градче е било обречено още от основаването си...