Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
Bertranas Barnje – stambus pramonininkas. Vieną dieną jis sužino, kad jo kambarinė išeina iš darbo ir išteka už tituluoto turtuolio, kad jo dukra nėščia, o būsimo kūdikio tėvas – buvęs vairuotojas, kad pats Bertranas yra apvogtas, o vienas jo pavaldinių trokšta vesti jo dukrą. Ir dar, nežinia iš kur atsiranda du juodi lagaminai: viename - pinigai, kitame – moteriškas apatinis trikotažas.
Skruzdėliukas Z-4195 buvo tik viena iš milijono skruzdžių. Patys suprantate, kokie buvo vargšelio šansai susipažinti su nuostabiąja princese Bala, kurią drovusis Skruzdėliukas Z jau seniai slapta mylėjo. Tačiau jausmas buvo toks stiprus, jog mažasis herojus ryžosi lengvai nepasiduoti. Pasipiktinęs sustabarėjusia skruzdėlyno luomine santvarka, Skruzdėliukas Z kreipėsi pagalbos į skruzdę – kareivį Vyverį, geriausią savo draugą, kad šis jam padėtų patekti pas princesę. Nelauktai Z gyvenimas visiškai pasikeičia – iš paprasto darbininko jis tampa skruzdžių kolonijos didvyriu. Pats to nenorėdamas, jis sukliudo generolui Mandibliui įgyvendinti savo baisų planą: sunaikinti koloniją ir vėl atkurti ją tokią, kokia patiktų tik pačiam ambicingajam generolui. Niekam iki tol nežinomas Skruzdėliukas Z tampa skruzdėlyno revoliucijos vadu, o jo neįtikėtini nuotykiai tik prasideda…
Kosminė misija pakrypo labai netikėta linkme ir visiems laikams pakeitė herojų likimus. Apšvitinti paslaptingais kosminiais spinduliais, astronautai įgavo neįprastų galių. Rydas gali keisti savo kūną. Seksualioji Sjūzana – tapti nematoma ir paversti nematomais įvairius daiktus. Jos jaunesnysis brolis Džonis įgyja galią kontroliuoti ugnį, o pilotas Benas Grimas tampa keistu, į uolą panašiu padaru, turinčiu nežmonišką jėgą. Herojam atsiveria pasaulio paslaptys, tačiau kartu tenka ir milžiniška atsakomybė. Netrukus jie privalės pasinaudoti savo neįprastais sugebėjimais, kad sugriautų pragaištingus piktojo daktaro Likimo planus...